Conseil en Stratégie Patrimoniale

Nous ne dépendons d'aucun réseau, banque ou compagnie d'assurance. Nos conseils sont à votre seul bénéfice

La Stratégie Patrimoniale consiste à mettre à votre disposition toute nos compétences au service de votre patrimoine et de vos objectifs.

Généralistes du patrimoine, nous vous conseillons les stratégies d’investissement ou les produits les mieux adaptés. Nous vous apporterons un service à haute valeur ajoutée permettant l’optimisation et le développement voir la création de vote patrimoine.

Chaque intervention est particulière et nécessite un traitement personnalisé en sur-mesure.
Notre mission est définie au cas par cas en fonction de vos besoins et de votre capacité à les réaliser. Nous adaptons ainsi nos interventions aux seules missions que vous nous aurez confiées et pour lesquelles nous aurons au préalable défini les modalités.
Notre engagement est alors unique, indépendant et totalement confidentiel. Selon vos besoins nous pouvons en complément de notre mission de conseils, vous offrir une mission de courtage, d’assistance technique ou encore un accompagnement global.

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Les missions que vous pouvez nous confier

La Stratégie Patrimoniale c’est un ensemble de missions que vous pouvez nous confier pour vous permettre de gérer votre patrimoine pour en tirer parti au mieux de vos objectifs.

Nos missions peuvent être ainsi :

  • Vous donner les moyens d’enrichir et d’optimiser votre patrimoine net
  • Mettre en place les investissements utiles pour le développer
  • Rechercher les solutions permettant de limiter l’impact fiscal (Impôt sur le Revenu, IFI, succession)
  • Rechercher et développer les stratégies immobilières les mieux adaptées
  • Vous accompagner dans la gestion de vos investissements financiers
  • Diminuer le coût de vos dettes
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  • Vous constituer les sources de revenus complémentaires indispensables une fois en retraite
  • Organiser la protection financière de votre conjoint et des enfants en cas de décès ou d’invalidité
  • Vous assister à la gestion et la constitution de votre budget à cours et moyen terme en fonction de vos choix de vie.
  • Vous accompagner dans vos transactions et démarches (gestion des opérations d’investissement, suivi lors des changements et étapes de la vie, assistance pour la déclaration de revenus et d’impôt sur la fortune Immobilière….)

Nos tarifs et notre rémunération :

Notre rémunération peut être constituée d’honoraires et/ou de commissions courtages .
Selon la mission que vous nous confiez, nous définissons avec vous et de façon écrite notre système de rémunération.

Elle peut être constituée d’une rémunération de courtage qui correspond à des commissions reversées par les établissements financiers et ou immobiliers auprès desquels nous réalisons les investissements que nous avons définis ensemble.

Lorsqu’il s’agit au contraire de missions de conseils ou d’assistances, nous établissons ensemble et librement en fonction de l’importance de notre intervention, du concours ou non de notaires, d’avocats ou d’experts, et de la nature de la mission les honoraires que vous devrez nous régler.
Certaines prestations permettent que soit passé un véritable contrat d’abonnement. Celui-ci pourra être annuel et vous permettra de bénéficier de nos services pendant la durée convenue, moyennant un honoraire fixé forfaitairement à l’avance.