Le patrimoine est en premier lieu l’héritage commun d’une famille qui est transmis aux générations suivantes. Mais plus précisément, le patrimoine est l’ensemble des « biens » possédés ainsi que des dettes.
Le patrimoine est en premier lieu l’héritage commun d’une famille qui est transmis aux générations suivantes. Mais plus précisément, le patrimoine est l’ensemble des « biens » possédés ainsi que des dettes.
Notre mission est définie au cas par cas en fonction de vos besoins et de votre capacité à les réaliser.
Nous adaptons ainsi nos interventions aux seules missions que vous nous aurez confiées et pour lesquelles nous aurons au préalable défini les modalités.
Notre engagement est alors unique, indépendant et totalement confidentiel. Selon vos besoins nous pouvons en complément de notre mission de conseils, vous offrir une mission de courtage, d’assistance technique ou encore un accompagnement global.
– Vous donner les moyens d’enrichir et d’optimiser votre patrimoine net
– Mettre en place les investissements utiles pour le développer
– Rechercher les solutions permettant de limiter l’impact fiscal (Impôt sur le Revenu, ISF, succession)
– Rechercher et développer les stratégies immobilières les mieux adaptées
– Vous accompagner dans la gestion de vos investissements financiers
– Diminuer le coût de vos dettes
– Vous constituer les sources de revenus complémentaires indispensables une fois en retraite
– Organiser la protection financière de votre conjoint et des enfants en cas de décès ou d’invalidité
– Vous assister à la gestion et la constitution de votre budget à cours et moyen terme en fonction de vos choix de vie.
– Vous accompagner dans vos transactions et démarches (gestion des opérations d’investissement, suivi lors des changements et étapes de la vie, assistance pour la déclaration de revenus et d’impôt sur la fortune….)